6月5日世界环境日,我国提出“向污染宣战”的主题,着力打好大气、水和土壤的污染防治“三大战役”。5月中旬以来,各项环保政策不断出台。而政策的利好主题依然是资金的宠儿,上周科林环保、三维丝、燃控科技等环保概念股表现抢眼。
目前市场热点散乱,毫无持续性。近期多项政策的出台,令环保板块热度大幅提升,颇有“价值洼地”的意味。多家券商的环保行业分析报告认为,环保板块已经见底,且未来3到5年,行业仍处于高景气度阶段。
环保板块估值已回落至近两年均值水平,与TMT板块的估值差距正在拉大。近期,TMT行业的估值提升,对环保板块也有拉动作用。目前碧水源、桑德环境与其他成长板块的龙头公司相比,吸引力明显增加。
进入5月份,环保上市公司加快了业务扩张步伐。Wind统计,5月份有7家环保企业公告了共计9项业务扩张计划,其中万邦达、雪迪龙各有2项。还有6家公司公布订单进展情况,其中瀚蓝环境、桑德环境、先河环保和维尔利近几个月订单充足。来自环保部的消息,与《大气污染防治行动计划》并重的《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》也在抓紧制定出台中,预计年内也会推出。
随着政策的不断落地,土壤污染修复带来的投资机遇不容小觑,一些治水、治气的传统环保企业纷纷进军土壤修复领域。永清环保、碧水源、维尔利、桑德环境等都纷纷涉足。另外,做土壤污染监测的天瑞仪器和华测检测也会从中受益。